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Monika Maximilian - Ihre persönliche Vermögensberaterin.

Gew.Vermögensberat.Vers.Makler

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“Weil Geldangelegenheiten Vertrauenssache sind"
Seit über 17 Jahren stehe ich meinen KundInnen kompetent in allen finanziellen Fragen zur Seite.
Die 4 Eckpfeiler Ihrer finanziellen Sicherheit umfassen:
Finanzieren
Vorsorgen
Veranlagen
Versichern
Mein Erfolg liegt darin, Ihre Finanzinstrumente, Verträge und Versicherungen in Einklang zu bringen und Sie ganzheitlich ein Leben lang zu begleiten. Das funktioniert so gut, weil ich meine KundInnen aktiv auf Ihrem Lebensweg begleite und Ihre Bedürfnisse kenne. Darum kann ich flexibel auf alle Lebenslagen reagieren und absolut maßgeschneiderte, situationsgerechte Lösungen anbieten. Wie der optimale Weg zu Ihren Zielen verläuft, plane ich nach einem gemeinsamen Gespräch mit Ihnen. Analyse, Beratung und Umsetzung wird von mir für Sie durchgeführt und in einem jährlichen Gespräch immer aufs Neue evaluiert.
Ich bringe den roten Faden in Ihre finanzielle Zukunft.
Termine nach telefonischer Vereinbarung
Ganzheitliche lebensbegleitende Finanzberatung

Finanzieren - Bankkredite, Bauspardarlehen, Leasing, Betriebsmittelkredite, Investitionskredite
Vorsorgen - Vorsorgen mit Immobilien, Kindervorsorge, Pensionsvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, Vermögensübergabe, Steuerliche Aspekte
Veranlagen- Portfolio Analyse, Marktüberblick, Basisinvestment, Echtgoldanlage
Versichern - Biometrische Risiken: Berufsunfähigkeit, Unfall-Kranken, Ablebensschutz, Sachrisiken: Eigenheim&Haushalt, Rechtschutz, KFZ.
Firmenname
Monika Maximilian
Unternehmensbezeichnung (selbstgewählt)
Ihre persönliche Vermögensberaterin.
Adresse
Landstraßer Hauptstraße 71/1/311
Gründungsjahr
2001
GLN (der öffentlichen Verwaltung)
9110001591689
GISA-Zahl
24406994
30723863
Behörde gem. ECG (E-Commerce Gesetz)
Magistratisches Bezirksamt des III. Bezirkes
Medieninhaber
Monika Maximilian
Unternehmensgegenstand
gewerbl.Vermögensberater, Versicherungsmakler, Akademischer Financial Planner

Fachgruppe / Berufszweig

Vermögensberatung (Beratung bei Aufbau und Erhalt von Vermögen und der Finanzierung unter Einschluss insbesondere der Vermittlung von Veranlagungen, Investitionen, Hypothekarkrediten und Finanzierungen) eingeschränkt auf die Vermittlung von Hypothekarkrediten und Vermögensberatung. Geändert auf: Gewerbliche Vermögensberatung, eingeschränkt auf die Vermittlung von Hypothekarkrediten und Vermögensberatung (einschließlich Vermittlung von Veranlagungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z. 3 KMG), mit Berechtigung zur Vermittlung von Lebens- und Unfallversicherungen in der Form Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten. Geändert auf: Gewerbliche Vermögensberatung, eingeschränkt auf die Vermittlung von Hypothekarkrediten und Vermögensberatung (einschließlich Vermittlung von Veranlagungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z. 3 KMG), mit Berechtigung nach § 1 Z 20 WAG als vertraglich gebundener Vermittler und zur Vermittlung von Lebens- und Unfallversicherungen in der Form Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten (Wirksamkeit: 10.12.2012). Geändert auf: Gewerbliche Vermögensberatung mit den Berechtigungen nach § 1 Z 44 WAG 2018 als vertraglich gebundener Vermittler und zur Vermittlung von Lebens- und Unfallversicherungen in der Form Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten (Wirksamkeit: 8.10.2018)
Seit 30.01.2003 für den Standort
1030 Wien, Landstraßer Hauptstraße 71/1/311 (kann vom Gründungsdatum abweichen)
GeschäftsführerIn gewerberechtlich: -