Ihre Auswahl:

Monika Maximilian - Ihre persönliche Vermögensberaterin.

Unternehmensweite Daten

LEISTUNGSSPEKTRUM:

1. Erfassen der IST Situation
2. Finanzoptimierung
3. Finanzplanung
4. Finanzbegleitung

• Pensionskonto Check:
Wie Sie der aktuellen medialen Berichterstattung entnehmen können, kann das staatliche Pensionssystem die Höhe Ihrer derzeitigen Einkünfte keinesfalls als zukünftige Pensionshöhe garantieren.
Experten rechnen mit einem deutlichen finanziellen Abschlag und einem höheren Pensionsantrittsalter!
* Sie haben nun ab sofort bei mir die Möglichkeit, Ihre e-card als „Bürgerkarte“ zu aktivieren und so unter anderem Ihr persönliches Pensionskonto bei der Pensionsversicherungsanstalt abzufragen (erste Erfahrungswerte zeigen, dass viele der Kunden erstaunt darüber sind, wie gering ihr staatlicher Pensionsanspruch voraussichtlich ausfallen wird).

Als Ihr persönlicher Finanzberater kann ich Ihnen somit, auf Basis Ihrer offiziellen Werte, sowie Ihrer individuellen Ziele und Wünsche, ein maßgeschneidertes Pensionskonzept erstellen UND falls Sie schon private Altersvorsorge getroffen haben, überprüfen, ob diese ausreicht bzw. optimal ist.

• Gratis Finanz Life Check:
* Durchsicht aller Finanzverträge (Versicherungen, Kreditverträge, Leasingverträge, Sparformen inklusive Wertpapierdepots) auf Optimierungspotential sowohl für den privaten Haushalt als auch für den Unternehmer.

* Aufzeigen der aktuellen gesetzlichen Absicherung in Bezug auf staatliche Pension, Berufsunfähigkeit, Invalidität und Pflege.

* Aufzeigen der Versorgungslücken oder Überdeckungen mit passender Konzepterstellung für die Lückenschließung bzw. Optimierung des eigenen Finanzhaushaltes.

* Nutzung aller steuerlichen Vorteile.

• Goldsparplan:
Damit es für jedermann leistbar wird, sich seine eigene Goldreserve aufzubauen, hat PiAurum den monatlichen Goldsparplan geschaffen. Der Einstieg ist bereits ab € 50,-- pro Monat möglich.
http://www.piaurum.at/gold.html

Vermögensberatung (Beratung bei Aufbau und Erhalt von Vermögen und der Finanzierung unter Einschluss insbesondere der Vermittlung von Veranlagungen, Investitionen, Hypothekarkrediten und Finanzierungen) eingeschränkt auf die Vermittlung von Hypothekarkrediten und Vermögensberatung. Geändert auf: Gewerbliche Vermögensberatung, eingeschränkt auf die Vermittlung von Hypothekarkrediten und Vermögensberatung (einschließlich Vermittlung von Veranlagungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z. 3 KMG), mit Berechtigung zur Vermittlung von Lebens- und Unfallversicherungen in der Form Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten

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Hinweis:

Firmenname, Standort- und Berechtigungsdaten werden vom Gewerbeinformationssystem Austria übernommen. Alle anderen Daten können vom Mitglied selbst editiert werden.