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Monika Maximilian

Ihre persönliche Vermögensberaterin.

Über uns

“Weil Geldangelegenheiten Vertrauenssache sind"
Seit über 17 Jahren stehe ich meinen KundInnen kompetent in allen finanziellen Fragen zur Seite.
Die 4 Eckpfeiler Ihrer finanziellen Sicherheit umfassen:
Finanzieren
Vorsorgen
Veranlagen
Versichern
Mein Erfolg liegt darin, Ihre Finanzinstrumente, Verträge und Versicherungen in Einklang zu bringen und Sie ganzheitlich ein Leben lang zu begleiten. Das funktioniert so gut, weil ich meine KundInnen aktiv auf Ihrem Lebensweg begleite und Ihre Bedürfnisse kenne. Darum kann ich flexibel auf alle Lebenslagen reagieren und absolut maßgeschneiderte, situationsgerechte Lösungen anbieten. Wie der optimale Weg zu Ihren Zielen verläuft, plane ich nach einem gemeinsamen Gespräch mit Ihnen. Analyse, Beratung und Umsetzung wird von mir für Sie durchgeführt und in einem jährlichen Gespräch immer aufs Neue evaluiert.
Ich bringe den roten Faden in Ihre finanzielle Zukunft.

Produkte und Leistungen

Ganzheitliche lebensbegleitende Finanzberatung

Finanzieren - Bankkredite, Bauspardarlehen, Leasing, Betriebsmittelkredite, Investitionskredite
Vorsorgen - Vorsorgen mit Immobilien, Kindervorsorge, Pensionsvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, Vermögensübergabe, Steuerliche Aspekte
Veranlagen- Portfolio Analyse, Marktüberblick, Basisinvestment, Echtgoldanlage
Versichern - Biometrische Risiken: Berufsunfähigkeit, Unfall-Kranken, Ablebensschutz, Sachrisiken: Eigenheim&Haushalt, Rechtschutz, KFZ.

Firmendaten

Monika Maximilian

Geschäftsbezeichnung:
Ihre persönliche Vermögensberaterin.
Adresse:
Landstraßer Hauptstraße 71/1/311

Berechtigungen

Offenlegung nach Mediengesetz und Lehrbetriebsinformationen

Medieninhaber
Monika Maximilian
Unternehmensgegenstand
gewerbl.Vermögensberater, Versicherungsmakler, Akademischer Financial Planner
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