Ferdinand Bertrand

Über uns

DENKEN SIE AN IHRE ZUKUNFT - DANN WERDEN SIE AUCH EINE HABEN.
GEBEN SIE JEDEM TAG DIE CHANCE, DER ERFOLGREICHSTE IHRES LEBENS ZU WERDEN.

Aufgabe eines Finanzberaters ist es, den Kunden kompetent durch den Dschungel der Finanzwelt zu lotsen. "Ganzheitliche Finanzberatung" heißt, Kunden in allen finanziellen Belangen zu unterstützen.

Eine genaue und optimale Planung ist unerlässlich, damit die von Ihnen gewählte Finanzierung, Veranlagung oder Versicherungsform nicht zum Alptraum wird. Daher bedarf es einer PERSÖNLICHEN Finanzanalyse und Finanzberatung.

Verschiedenste Finanzierungsformen, die Einbeziehung möglicher Förderungen, persönliche Bedürfnisse und Erwartungen, sind wichtige Faktoren um Ihnen die optimalste Lösung anbieten zu können.

Immer wieder erzählen Klienten, dass sie es sehr schätzen, von Vermögensberatern - im Gegensatz zu Bankangestellten, Versicherungsagenten oder Bausparkassen - unabhängig beraten zu werden.

Durch diese flexible und persönliche Beratung ist es uns möglich, unseren Klienten Einsparungen bis zu 70% zu ermöglichen.

GEGEN GRÖßTE RISIKEN GEZIELT ABSICHERN!
GEZIELT AUSGEWÄHLT - AUF IHRE BEDÜRFNISSE ABGESTIMMT!

Der Versicherungsmarkt ist in seiner Vielfalt für die allermeisten Versicherungskunden nicht mehr zu überblicken.

Es geht nicht darum, alles zu versichern. Besonders kostspielige oder gar existenzgefährdende Risiken sollten Sie jedoch entschärfen. Wir bieten Ihnen eine umfassende Palette von Versicherungsprodukten.

Für uns steht nicht der Abschluss von Versicherungsverträgen im Vordergrund, sondern die Anpassung Ihrer bestehenden Verträge an Ihre persönlichen Bedürfnisse unter Berücksichtigung aller Produkte zum besten Preis / Leistungsverhältnis.

WAS WIR FÜR SIE TUN
•Versicherungscheck Überprüfung der bestehenden Verträge, Bedarfsanalyse, Betreuung im Schadensfall und Überprüfung Ihrer persönlichen Risikosituation

•Erarbeitung und Präsentation Ihres persönlichen und maßgeschneiderten Versicherungskonzeptes inkl. Überprüfung aller bestehenden Verträge und Konditionen, Informationen über eventuelle Deckungslücken, Über-, Unter- und/oder Doppelversicherungen, Erarbeitung möglicher Prämienvorteile usw.

•Umsetzung und Kontrolle aller gewünschten Änderungen Ihrer Verträge Korrespondenzen, Kündigungen, Neueindeckung, Evidenzhaltung

•Beratung, Betreuung und auf Wunsch Erledigung von Schadensfällen

•Im Hintergrund verhandeln wir ständig mit Versicherungsgesellschaften um für Sie bessere Konditionen und Leistungserweiterungen zu erzielen